主講老師: 黃芳（培訓費：2-2.5萬元/天）
工作背景：
私募公司創始合伙人總經理，現在公司業務涉及證券、期貨、信托，資管FOF、資金撮合等，券商16年背景，私募3年，市場實戰，與各渠道業務合作落地，一直沒離開業務迭代，自媒體10w+粉絲每天維護，一直沒離開過客戶，課程從賣方和...
主講課程：
《資本市場分析與金融產品成交技巧》《存量客戶有效轉化與產品成交賦能》《基金快速成交術與場景化營銷》《券商如何與私募機構開展深度合作》《高凈值客戶精準營銷與專業化服務提升》《基金虧損...
渠道精準引流與有效轉化課程大綱詳細內容
課程分類： 渠道管理
課程目標：
新形勢下重構渠道營銷新思維，用專業化服務解決渠道拓展與維護中的“不寬、不穩、不細、不深”的四大難題，通過深入挖掘價值客戶潛力，以產品為抓手，在營銷全過程做閉環管理，同時重視虧損客戶的深度服務，尋找二次營銷機會和服務切入點，在客戶有效轉化同時達成長期服務客戶的目標。
課程對象：理財經理、投資顧問以及從事客戶開發與維護的人員
課程時間：1天
第一天：新形勢下的渠道拓客營銷
新形勢下的渠道拓客思維
三、流量是一切拓客的本質
是搜索還是被搜索
流量并不等于商業價值
Z時代增量客群從哪來
AI時代引發專業化服務的思考
信息加工VS差異化服務
專業提升VS精細化服務
產品成交VS客戶信任度
零售客戶VS機構客戶
二、傳統渠道合作的顛覆與重塑
1、傳統渠道拓展與維護中的四大問題
2、經典4C/4P/4R的營銷推演
3、資源共享帶來的業務突破（綜合金融服務）
三、互聯網時代的新渠道營銷
1、線上獲客運營的基本邏輯
2、線上客戶引流的本質差別（公域VS私域）
3、三類渠道的差異化定位
公司自有終端
垂直財經類平臺
主流流量平臺
4、高凈值渠道營銷的多樣化探索
口碑營銷/活動營銷/合作伙伴營銷/專業機構營銷/協會商會/政府職能部門/學校教育機構等
第三天
存量有效轉化與虧損客戶服務
第四天
一、盤點存量中的價值客戶
存量客戶細分的三個維度
價值客戶四象限分析法
客戶服務差異化探索
客戶信任怎么建立（理性/感性）
差異化服務三個策略
實現客戶的主動忠誠
爭取客戶的主動留存
二、客戶KYC與需求探尋
1、客戶KYC的目標管理
2、怎么做KYC&KYP動態管理
3、KYC話題切入九宮格運用
4、顧問式營銷SPIN技巧
三、存量價值客戶的有效轉化策略
客戶生命周期與產品配置策略
賬戶診斷與銷售閉環管理策略
核心資產動態跟蹤與再銷售策略
四、虧損客戶服務案例推演
1、賠錢客戶的特征與服務障礙
2、處理虧損型客戶的預期目標
3、四類虧損客戶的差別化營銷
4、客戶異議處理與解決方案
5、在服務中樹立專業服務形象
