主講老師: 吳梓境（培訓(xùn)費(fèi)：5萬(wàn)以上元/天）
工作背景：
北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后、杜克大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者出版專(zhuān)著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目曾任：金亞資本丨總經(jīng)理曾任：方正證券丨產(chǎn)業(yè)金融部副總裁曾任...
主講課程：
《公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)與合伙機(jī)制》《企業(yè)并購(gòu)重組與資本運(yùn)作》《多層次資本市場(chǎng)與國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)作》《公司治理、國(guó)企混改與資本運(yùn)作》《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作》《產(chǎn)業(yè)基金架構(gòu)設(shè)計(jì)...
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)與合伙機(jī)制課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類(lèi)： 股權(quán)融資股權(quán)激勵(lì)
課程目標(biāo)：
掌握企業(yè)股權(quán)頂層設(shè)計(jì)的原則、模式與工具；
熟悉公司股權(quán)激勵(lì)的流程與方法；
掌握企業(yè)合伙人機(jī)制設(shè)計(jì)的常見(jiàn)路徑；
設(shè)計(jì)出一套適用于自己企業(yè)的合伙激勵(lì)機(jī)制；
掌握運(yùn)用股權(quán)融資的全流程與關(guān)鍵問(wèn)題；
學(xué)會(huì)利用股權(quán)進(jìn)行資本運(yùn)作的模式。
課程對(duì)象：企業(yè)家、公司總裁；董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)、股權(quán)時(shí)代與股權(quán)激勵(lì)
一、宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與股權(quán)頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)
1．新時(shí)代中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
2．股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)在人才激勵(lì)與融資運(yùn)作中的價(jià)值
3．從公司內(nèi)部與外部來(lái)解讀企業(yè)股權(quán)系統(tǒng)
二、中小企業(yè)股權(quán)激勵(lì)的7大致命問(wèn)題
1．舍不得：股權(quán)代表公司的所有權(quán)，怕股權(quán)分出去影響公司穩(wěn)定
2．不夠分：公司需要股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)，但是股本只有100%，分得越多創(chuàng)始人越稀釋
3．分錯(cuò)股：實(shí)股、干股、期股、銀股、在職股、分紅股、期權(quán)……這些股權(quán)怎樣激勵(lì)
4．定錯(cuò)價(jià)：合伙制度中，員工要不要出資？如果出資，按照何種價(jià)格出資？
5．給錯(cuò)人：哪些員工可以激勵(lì)？只有高層員工激勵(lì)？還是按照業(yè)績(jī)激勵(lì)？
6．拿不回：股權(quán)激勵(lì)出去了，員工表現(xiàn)不好的話(huà)，股權(quán)是否還能收回來(lái)？
7．違了規(guī)：股權(quán)激勵(lì)的是否需要繳稅？會(huì)不會(huì)因?yàn)楣蓹?quán)激勵(lì)而引發(fā)公司其他合規(guī)問(wèn)題？
第二講：公司股權(quán)頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)
一、公司股權(quán)頂層設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)
1．基準(zhǔn)：股東權(quán)利的基礎(chǔ)知識(shí)與關(guān)鍵比例
2．原則：股權(quán)頂層設(shè)計(jì)的目標(biāo)是權(quán)與利的分離
3．工具：公司控制權(quán)與股權(quán)架構(gòu)的基本工具
4．案例：控股公司/持股平臺(tái)等頂層架構(gòu)工具在科技型企業(yè)的應(yīng)用案例
二、股權(quán)激勵(lì)與管理層持股平臺(tái)
1．股權(quán)激勵(lì)工具-1：期權(quán)激勵(lì)及其優(yōu)劣勢(shì)分析
2．股權(quán)激勵(lì)工具-2：限制性股權(quán)及其適用性解讀
3．管理層持股平臺(tái)的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵要點(diǎn)：激勵(lì)崗位、持股價(jià)格、行權(quán)條件、入股數(shù)量等
三、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)的注意事項(xiàng)
1．科技型/電商型公司的股權(quán)架構(gòu)和激勵(lì)工具對(duì)后續(xù)融資及資本運(yùn)作的深遠(yuǎn)影響
2．股權(quán)融資與資本運(yùn)作過(guò)程中的股權(quán)相關(guān)問(wèn)題解讀
3．特殊型股權(quán)激勵(lì)工具的法律效力問(wèn)題分析
4．股權(quán)激勵(lì)工具的安全性保障機(jī)制
第三講：合伙機(jī)制在中小企業(yè)擴(kuò)張發(fā)展中的應(yīng)用
一、合伙人機(jī)制的基礎(chǔ)知識(shí)
1．合伙人機(jī)制與股權(quán)激勵(lì)的關(guān)系
2．合伙人機(jī)制與公司績(jī)效管理
3．合伙人機(jī)制本身是一種非股權(quán)領(lǐng)域的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制
二、典型合伙人機(jī)制介紹
1．內(nèi)部創(chuàng)業(yè)平臺(tái)的“成就共享”機(jī)制及高周轉(zhuǎn)發(fā)展
2．超額分紅激勵(lì)計(jì)劃對(duì)利潤(rùn)提升的顯著效應(yīng)
3．某連鎖行業(yè)的“店長(zhǎng)合伙機(jī)制”及其人才綁定結(jié)構(gòu)
4．“人才培養(yǎng)的晉升模式”對(duì)團(tuán)隊(duì)裂變的價(jià)值貢獻(xiàn)
5．某上市公司的合伙基金的并購(gòu)成長(zhǎng)模式
第四講：企業(yè)股權(quán)融資的流程與模式解析
一、公司融資的基礎(chǔ)知識(shí)
1．公司融資模式的分類(lèi)與概念
2．公司融資工具變遷的邏輯
3．當(dāng)前中國(guó)中小企業(yè)融資環(huán)境分析
二、股權(quán)融資全流程解析
1．企業(yè)股權(quán)融資的系統(tǒng)化流程梳理
2．股權(quán)融資的分類(lèi)
3．創(chuàng)新型企業(yè)常見(jiàn)的股權(quán)融資模式
4．企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融資的前期準(zhǔn)備與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
三、融資核心要點(diǎn)-1：公司估值
1．資產(chǎn)基礎(chǔ)法
2．市場(chǎng)比較法
3．收益現(xiàn)值法
4．創(chuàng)新型中小企業(yè)在融資中的估值要點(diǎn)
5．中小民營(yíng)企業(yè)融資估值落地實(shí)操
四、融資核心要點(diǎn)-2：商業(yè)計(jì)劃書(shū)與融資路演
1．商業(yè)計(jì)劃書(shū)的撰寫(xiě)
2．融資路演的核心關(guān)鍵
3．戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新商業(yè)模式分析
4．如何打造最適合融資的BP與Road-Show
五、融資核心要點(diǎn)-3：融資過(guò)程中的核心條款
1．融資TS條款常見(jiàn)關(guān)鍵問(wèn)題梳理
2．投資人的優(yōu)先清算權(quán)條款及其分析
3．增資權(quán)與一票否決權(quán)問(wèn)題的分析
4．對(duì)賭：業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償機(jī)制
5．反攤薄條款在股權(quán)融資中的“陷阱”分析
