主講老師: 李竹（培訓費：3-3.5萬元/天）
工作背景：
IfFP China 瑞士財富管理專業培訓中心主任《今日頭條》優質財經領域創作者國內多家高校金融領域簽約講師具備證券、基金、期貨從業資格CFP理財規劃師英國City&Guilds國際認證高級培訓師...
主講課程：
《法商視角下的家庭資產配置》《高端大客戶圈層邊際拓展》-1天《簡單實用的基金銷售技巧》《客戶分層管理及產能提升》-2天《客戶分層管理與標準營銷范式》-2天《客戶分層管理與復雜產品精...
《大客戶圈層邊際拓展》課程大綱詳細內容
課程分類： 大客戶
課程目標：
課程對象：
課程時間：1天
一、大客戶畫像關注3方面問題
1、定義大客戶
(1)系統內VIP
(2)各種企業關鍵人
(3)政府各部門相關人
(4)關系好且熱心腸的人
2、大客戶需求
(1)馬斯洛需求的五個層次
(2)客戶四大金融需求
(3)業務場景中的三大需求
【案例解讀1】兩家不同的金融機構提供的服務，為什么帶來不同的感受
【案例解讀2】銷售產品時，為什么客戶產生明顯的抗拒心理
【案例解讀3】千萬資金量的客戶，為什么不愿把資金挪出或者分散投資
3、深度經營可用于置換的資源
(1)什么是資源
(2)資源的三大類別
① 公共資源
② 公司資源
③ 個人資源
【課堂討論】能夠直接運用的資源以及運用中需要注意的問題
(3)個人資源梳理
① 寫出自己的特長或者獨特的地方
② 相互交流并針對目標尋找可用資源
③ 提出交換方案，洽談溝通
【互動環節】結合剛才的互動交流情況，以組為單位討論：運用資源的過程中必不可少的內容是什么？該環節帶給你最大的啟發是什么？
(4)如何擴大自己的資源力
① 目的：最終的結果
② 目標：為達到目的要做的具體事
③ 關鍵：第二曲線挖掘
二、圈層邊際拓展3環節9步驟
1、環節一：接觸
(1)步驟1：找到人
① 大客戶在哪里
② 怎么接觸并進入大客戶的聚集地
③ 你需要提前準備的事情有哪些
(2)步驟2：能溝通
① 第一印象
② 圈層拓展談資
③ 溝通中的常用技巧
(3)步驟3：留伏筆
① 說話做事留分寸
② 適當展示勾心智
③ 制造機會來切入
【課堂演練】結合不同場景進行演練并總結心得
2、環節二：交往
(1)步驟4：加固連接線
① 日常互動交流的途徑及注意事項
② 多圈層多角度穩固連接線
(2)步驟5：輸送利益點
① 以解決問題為切入點
② 以人脈擴展為切入點
③ 以未來規劃為切入點
(3)步驟6：保持連續性
① 管理需求
② 控制節奏
③ 運用工具
【討論交流】結合工作生活中的實際情況討論人際交往中的常見問題、突發狀況以及未來的應對策略
3、環節三：維系
(1)步驟7：深度理解儀式感
① 圈層維護中的可視化
② 及時反饋
(2)步驟8：共事信任砝碼
① 信守承諾
② 辦事能力
③ 圈層效應
(3)步驟9：關系生命周期
① 如何理解生命周期
② 影響關系生命周期的關鍵因素
【實戰交流】現場找出當前需要維系的大客戶，以組為單位討論維系方法
三、綜合實力提升3個“力”
1、學習力
(1)從自己的喜好或擅長的事情入手
(2)如何理解持續深入
(3)擴大興趣愛好的范圍
2、社交力
(1)提升影響力是社交中的重點
① 某方面突出
② 圈層中有話語權
③ 熟悉度高
(2)影響雙方達成一致的因素
3、統籌調動力
(1)借力
(2)延展
(3)多角度
【課程總結】結合班級內學習情況進行總結，每個人寫出個人收獲
