課程分類： DS賦能辦公DS賦能金融
課程目標(biāo)：
1、掌握DeepSeek在客戶服務(wù)、投資研究、合規(guī)管理等場景的落地方法
2、熟練使用提示詞工程優(yōu)化AI輸出質(zhì)量
3、理解DeepSeek相比ChatGPT等通用模型的三大核心優(yōu)勢：
金融知識深度：覆蓋A股/港股/美股等全市場數(shù)據(jù)
合規(guī)風(fēng)控能力：內(nèi)置證監(jiān)會/交易所最新監(jiān)管規(guī)則
量化分析工具：支持技術(shù)指標(biāo)計算、策略回測等功能
4、通過實戰(zhàn)演練實現(xiàn)高頻場景效率提升50%+，成為公司AI應(yīng)用的標(biāo)桿推廣者。
課程對象：客戶經(jīng)理/投顧/研究員/合規(guī)專員等核心崗位
課程時間：1天
第一講：DeepSeek核心能力解析（9:00-10:30）
一、DeepSeek核心功能演示
1.智能問答系統(tǒng)
-示例：對比回答"注冊制改革影響"的普通版vs專業(yè)版
-實踐：讓學(xué)員用不同方式提問獲取基金費率數(shù)據(jù)
2.文檔自動化處理
-演示：30秒生成科創(chuàng)板新股分析框架
-案例：某營業(yè)部用DeepSeek整理晨會紀(jì)要效率提升70%
3.數(shù)據(jù)可視化引擎
-實戰(zhàn)：輸入股票代碼自動生成技術(shù)指標(biāo)分析圖表
二、金融場景專屬優(yōu)勢
對比維度
DeepSeek
通用AI工具
金融知識庫
涵蓋5000+監(jiān)管文件
通用網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)
業(yè)務(wù)理解力
精準(zhǔn)解讀兩融/期權(quán)等業(yè)務(wù)
常混淆專業(yè)術(shù)語
合規(guī)性保障
內(nèi)置敏感詞過濾系統(tǒng)
無專項合規(guī)審查
三、券商應(yīng)用案例集
1.智能客服：日均處理300+客戶咨詢，準(zhǔn)確率92%
2.研究報告：行業(yè)周報生成時間從8小時壓縮至1小時
3.合規(guī)審查：自動篩查研報風(fēng)險點，月均規(guī)避5次監(jiān)管預(yù)警
課間休息（10:30-10:40）
第二講：金融場景應(yīng)用技巧（10:40-12:00）
一、三層提示詞設(shè)計法
角色：你是有5年經(jīng)驗的基金產(chǎn)品經(jīng)理
任務(wù)：向保守型客戶推薦合適基金
要求：
-對比3只低風(fēng)險基金的年化收益
-用通俗語言解釋最大回撤
-列出3個推薦理由
二、對話優(yōu)化實戰(zhàn)
1.客戶服務(wù)場景
-錯誤案例："幫我推薦股票"
-優(yōu)質(zhì)案例："根據(jù)近三年ROE>15%、市盈率<30的條件篩選滬市標(biāo)的"
2.投研場景
-進(jìn)階技巧："先整理10份季報的營收數(shù)據(jù)，再對比行業(yè)平均值"
午休交流(12:00-13:30)
第三講：崗位實戰(zhàn)演練（13:30-14:30）
一、分崗位任務(wù)池
崗位
任務(wù)清單
柜臺人員
生成10個科創(chuàng)板開戶常見問題標(biāo)準(zhǔn)答案
客戶經(jīng)理
制作3類客戶資產(chǎn)配置建議模板
合規(guī)專員
批量檢查100份合同中的條款沖突
研究助理
將20頁招股書摘要轉(zhuǎn)化為5點核心結(jié)論
二、成果診斷會
1.典型案例：3分鐘生成ETF基金對比表
2.常見誤區(qū)：過度依賴AI導(dǎo)致表述機(jī)械化
第四講：業(yè)務(wù)場景對抗賽（14:30-16:00）
一、三大競技單元
1.智能客服競速賽
-規(guī)則：處理10個真實客戶咨詢（如："北交所打新規(guī)則是什么？"）
-評分：準(zhǔn)確性(40%)/響應(yīng)速度(30%)/客戶評分(30%)
2.研報工廠挑戰(zhàn)賽
-任務(wù)：2小時完成3家上市公司季報分析
-要求：包含數(shù)據(jù)對比/風(fēng)險提示/投資建議
3.合規(guī)紅藍(lán)對抗
-藍(lán)軍：設(shè)計10條違規(guī)營銷話術(shù)
-紅軍：用DeepSeek檢測違規(guī)內(nèi)容
二、冠軍方案拆解
-優(yōu)秀案例：某組實現(xiàn)客戶咨詢響應(yīng)速度提升300%
-創(chuàng)新方法：建立個人問答知識庫快速復(fù)用經(jīng)驗
第五講：長效賦能計劃（16:10-17:00）
一、經(jīng)驗總結(jié)與展望
1.學(xué)員學(xué)習(xí)心得分享
2.持續(xù)學(xué)習(xí)建議
3.未來發(fā)展趨勢
二、持續(xù)提升機(jī)制
1.DeepSeek辦公三板斧：
-晨會用：5分鐘生成昨日市場速報
-日常用：70%重復(fù)性工作AI化
-總結(jié)用：自動生成周報數(shù)據(jù)看板
2.支持體系：
