主講老師: 吉雅（培訓費：1.5-2萬元/天）
工作背景：
曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經理曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經理曾任湖南省國際信托有限公司信托經理曾任方正富邦基金公司子公司業務二部業務總監曾任北方國際信托...
主講課程：
對內領域：法商思維促進大額保單落地、高凈值客戶經營管理、風險管理下的資產配置對客領域：大型財富論壇、小型私董會、專題沙龍【主講課題】《保險金信托初階-借力保險金信托輕松落地保單...
給保險插上信托的翅膀——借力保險金信托輕松落地保單課程大綱詳細內容
課程分類： 家族信托財富保險
課程目標：
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。
課程對象：代理人/績優人員/投資顧問/私人銀行客戶經理
課程時間：0.5-1天（6H/天）
一、信托底層知識梳理
1、信托的起源與分類
2、中國信托業發展
3、我國信托分類解讀
4、境內信托架構——基礎邏輯
二、保險金信托/家族信托詳解
1、婚姻/傳承/稅務/債務視角
2、保險金信托/家族信托架構及方案設計
3、保險金信托/家族信托進階模式1.0/2.0/3.0
4、信托案例分享
三、保險金信托/家族信托常見異議處理
1、境內家族信托成熟么
2、信托會破產/虧損么
3、與保險/遺囑/代持等區別
四、保險金信托/家族信托客群與需求分析
1、婚姻規劃客群需求分析
2、傳承規劃客群需求分析
3、稅務籌劃客群需求分析
五、保險金信托/家族信托營銷實戰
1、如何設立保險金信托/家族信托
2、中國信托行業展望
